Da quando è nato il bimbo dei suoi padroni, Gianni e Tesoro, la vita della cagnetta Lilli non è più la stessa. Soprattutto da quando è arrivata zia Sara, con quei due terribili gattacci. E, come se non bastasse, in città ora gira un accalappiacani! Per fortuna Lilli incontra Vagabondo, un simpatico cane randagio che, sulla vita, ha parecchie cose da insegnarle…