Ha la coda, possiede due minuscole corna, è dotato di poteri incredibili e di un pessimo carattere, e la sua pelle è rossa. Il diavolo? No, perchè è alto soltanto due centimetri. Si chiama Azazel, o almeno questo è il nome con cui ne parla il suo amico George Bitternut, con la scusa che il suo vero nome sarebbe impronunciabile. George si vanta di poter evocare Azazel in qualsiasi momento con antichi rituali magici, ma sapendo che George è un bugiardo e uno scroccone senza uguali non si può essere certi della provenienza del suo piccolo amico. Di sicuro non è di questo mondo, poiché con i suoi poteri sa dare vita a una statua, annullare la forza di gravità, rendere bella una donna che proprio bella non è, modificare il calcolo delle probabilità e magari consentire a un mediocre giocatore di basket di non sbagliare più un solo canestro. Però Azazel è alto solo due centimetri… e non tutte le sue ciambelle riescono col buco.