Mauro trascorre alcuni giorni di vacanza dai nonni, che abitano in collina. Passa così molte ore col nonno, che sa tante cose sulla vita degli animali e che lo aiuta ad osservare da vicino le rondini e i loro nidi, a confrontare il loro modo di nutrirsi con quello dei passeri, a riflettere sulle singolari abitudini del cuculo… Anche la nonna interviene, temperando con un po’ di fantasia le spiegazioni ”scientifiche” del nonno.