Graham è fuggito a San Francisco dopo essere stato ripudiato dalla famiglia per le sue idee “troppo moderne”. Solo Colin, suo fratello, vuole a tutti i costi ritrovarlo e affida l’incarico alla sensitiva Berkeley Shaw. Attraverso un orecchino, identico a quello che Graham porta sempre con sé, Berkeley dovrà stabilire un contatto spirituale con il fuggitivo e rintracciarlo ovunque si trovi. Ma la ricerca sarà più difficile del previsto perché Berkeley ama Graham: si è innamorata di lui senza averlo mai incontrato…